博大策略 2025年全球半导体设备销售额新高，半导体设备ETF（561980）高开盘中涨超2%，珂玛科技大涨13%

（原标题：2025年全球半导体设备销售额新高，半导体设备ETF（561980）高开盘中涨超2%，珂玛科技大涨13%）

今日三大指数高开，半导体设备板块再度走强！半导体设备ETF（561980）高开截至发稿涨超2%，成分股珂玛科技大涨13%，上海新阳、华峰测控涨超5%，艾森股份涨超6%，北方华创、中科飞测、芯源微、长川科技等多股涨超3%。

消息面上，据报道，记者从上海交通大学获悉，该校科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片。相关成果12月19日发表于《科学》杂志。

此外，国际半导体产业协会（SEMI）发布报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。预计未来两年半导体制造设备销售额将继续增长，2026年和2027年分别达到1450亿美元和1560亿美元。这一增长主要得益于人工智能相关投资的推动，涵盖先进逻辑、存储及先进封装技术。

东莞证券表示，存储价格持续上行，表明AI带来的需求十分旺盛，存储产业链相关企业有望受益价格上涨。该机构通过CFM闪存市场发布的2026年存储市场展望报告发现，预计四季度嵌入式NAND和DRAM合约价预计将分别上涨30%和45%，且一季度还将出现大幅上涨。

国金证券表示，半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产自主可控空间广阔。半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业。随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。

展望2026-2027年，招商证券认为，AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，扩产有望提速；全球半导体设备市场空间持续增长，国内设备技术水平持续突破，国产化率迎来1-N阶段大规模提升，伴随下游先进存储持续扩产，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望充分受益。

据了解，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备”含量近60%，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%，均为芯片产业链中/上游的“卖铲子”领域，国产自主可控广阔。重仓方面，指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等细分龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征较为显著。